已经绑定了平安金管家客户经理,如何更改客户经理?

2024-05-09 19:58

1. 已经绑定了平安金管家客户经理,如何更改客户经理?

更改平安金管家客户经理方法:
1、打开平安金管家app,点击进入主界面,点击上方的个人按钮

2、如下图所示,点击客户经理进入客户经理界面,输入手机号或者工号校验即可


平安银行,是平安集团旗下的银行。像其他银行一样,主要办理银行方面的业务。
而平安金管家,是一款APP,平安集团推出的服务客户的一款APP,可以保单查询,红利领取等等多方面的需求。

已经绑定了平安金管家客户经理,如何更改客户经理?

2. 平安金管家 能不能更换客户经理

1、打开平安金管家app,点击进入主界面,点击上方的个人按钮,如下图所示:
 
2、如下图所示,点击客户经理进入客户经理界面,输入手机号或者工号校验即可。
 

这就可以成功的更改自己的客户经理了。
拓展资料:
2016年8月,APP由原【平安人寿E服务】正式更名为【平安金管家】,经历了十几次更新和版本优化,致力于为客户提供更优质的体验和服务。
为广大的中国平安的客户,提供个性化,有价值的金融生活一站式获取平台,从金融生活服务和资产信息,打造客户圈,为客户提供更到位的服务。
平安金管家 APP,值得信赖的移动生活金融管家,是中国平安人寿保险股份有限公司为用户提供保险保单、财富增值、丰富活动和健康管理全方位的移动金融生活平台。

3. 怎么修改平安金管家的客户经理?

方法如下:
打开平安金管家app,点击进入主界面,点击上方的个人按钮,如下图所示:

点击客户经理进入客户经理界面。

输入手机号或者工号校验即可。

怎么修改平安金管家的客户经理?

4. 已经绑定了平安金管家客户经理,如何更改客户经理?

客户经理改起来非常麻烦,需要和原业务员沟通,原业务员同意签字还要和公司申请。改客户经理没有什么实际意义,你可以把产品经理改了就行了!在金管家上点我的,然后点客户经理,进去修改产品经理就可以了。

5. 怎么更换平安金管家里的客户经理

打开平安金管家,点击右下角“我的”,再点击“客户经理”,然后点击“更多”,再点击产品服务经理更换,然后输入工号或手机号,点击搜索,再点击更换就行了

怎么更换平安金管家里的客户经理

6. 在平安金管家里买东西是不是客户经理都会看见

会看见,但是看见的照片不会太清晰。
平安金管家 APP,值得信赖的移动生活金融管家,是中国平安人寿保险股份有限公司为用户提供保险保单、财富增值、丰富活动和健康管理全方位的移动金融生活平台。
客户经理既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。(以银行为例)客户经理的职责包括:全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务,同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务,在主动防范金融风险的前提下,建立和保持与客户的长期密切联系。

7. 如何解除平安金管家的客户经理的绑定?

解除平安金管家客户经理的方法:
1、打开平安金管家APP,点击左上角的个人图标按钮进入个人中心;

2、在个人中心界面,点击客户经理;

3、在你的客户经理界面,可以查看他的名片,在名片界面,点击解绑就可以。


如何解除平安金管家的客户经理的绑定?

8. 平安金管家客户经理与产品经理填写

只有产品经理可以修改,修改后业绩就是别人的了