理财规划师考试怎样算合格？

1. 理财规划师考试怎样算合格？

1、三级证书考试科目：理论知识+专业能力。
2、二级证书考试科目：理论知识+专业能力+综合评审。
3、考试采用上机考试方式，均实行百分制，每科成绩分别达到60分及以上者为合格，可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。
4、理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考. 注：(但补考需要重新交报名费)为准。

2. 理财规划师的证书等级

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。国家人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级）全国统一认证工作，高级理财规划师（国家职业资格一级）试点认证工作。国家人力资源和社会保障部已经委托北京市职业技能鉴定中心开展全国独家试点认证，东方华尔参与主持教材起草培训及相关工作。

3. 理财规划师考试的证书等级

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。国家劳动和社会保障部已开展助理理财规划师和理财规划师认证工作，但尚未开展高级理财规划师认证工作。

4. 关于理财规划师考试

理财规划师考试是针对理财规划师的专业考试。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

5. 高级理财规划师的资格鉴定

经过中华人民共和国人力资源和社会保障部、金融监管机构以及其他相关管理部门、众多学者专家的积极努力与促进，高级理财规划师(国家职业资格一级)认证试点工作于2009年11月正式开展。高级理财规划师认证试点工作由中华人民共和国人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心批准、北京市职业技能鉴定中心主办、北京东方华尔金融咨询有限责任公司组织承办，截止到2011年底，全国参与高级理财规划师(国家职业资格一级)的学员总数超过2000名，其中1789名学员已经取得国家职业资格证书。一、报考对象：1、银行、保险、证券、基金、投资等金融领域从业人员；2、提供理财咨询服务的专业人员；3、会计师、税务师、律师、房地产投资顾问；4、其他从事金融相关行业的从业人员；5、相关专业在校大学生；6、对理财规划有兴趣，愿成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员；二、申报条件：（具备其一条件即可）1. 连续从事本职业工作19年以上2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书三、培训目标：根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置，帮助客户达到财务安全与财务自由。根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划；掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；掌握我国的税收制度，根据客户的基本资料进行税收筹划；根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；根据客户财产分配原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。四、教材目录：第一章 风险管理与投资规划第一节 风险管理第一单元 风险管理概论第二单元 风险识别与度量  第三单元 风险控制与管理第四单元 个人与家庭风险管理第二节 资产管理与机构  第二单元 资产管理业务流程  第三单元 资产管理与机构第三节 风险投资　　  第一单元 风险投资概论  第二单元 风险投资的过程及决策  第三单元 风险投资的风险及管理  第四单元 资本市场与风险投资  第五单元 综合案例分析第四节 风险管理  第一单元 私募基金概述  第二单元 私募基金的风险分析  第三单元 私募基金的投资决策  第四单元 私募基金的退出渠道  第五单元 综合案例分析第五节 收购与兼并  第一单元 收购与兼并概述  第二单元 并购目标企业分析  第三单元 企业并购的融资渠道  第四单元 企业并购实施策略的选择第六节 价值评估  第一单元 价值评估概述  第二单元 价值评估方法  第三单元 价值评估模型概述  第四单元 价值评估模型选择的决定因素分析  第五单元 综合案例分析第七节 各国资本市场概述  第一单元 资本市场概念  第二单元 美国资本市场概况  第三单元 英国资本市场概述  第四单元 日本资本市场概述  第五单元 中国资本市场概述  第二章 税收筹划 　　第一节 确定投资目标第二节 税收筹划的原理、技术与程序第三节 企业日常经营的税收筹划第四节 企业运营的税收筹划第五节 国际税收筹划第六节 资产保全第三章 财产分配与传承规划第一节 分析客户财产分配与传承的需求第二节 制定财产分配与传承方案  第一单元 私有财产的发展和保护  第二单元 涉外婚姻与财产的分配  第三单元 涉外继承  第四单元 家族企业及其传承  第四章 指导与创新第一节 指导第二节 创新　　高级报名表格及工作证明

6. 合格的理财规划师应该怎样去做?

合格的理财师需要做很多事情：
不断优化自己的知识结构：理财不是一个简单的推荐产品，而是伴随着各种相关的知识体系，例如客户对理财产品收益方面税的问题，以及怎么做投资规划可以合理的节省税费，这是需要理财师具备税务相关知识。
保持相对客观独立：市场上的产品很多，不只是你所代理的产品有优势，客户在各种渠道接触到产品，如比较，不宜贬低对方的产品，当然那个产品的确很差的情况下。
保持良好的人品和职业操守：本身金融行业的专业性就比较强，客户不太懂，但作为理财师需要为客户把好产品关，避免客户投资受到严重的损失
持续为客户创造价值：为客户提供优质的产品是一方面，还有投资者教育问题，很多客户并不了解金融市场和相关政策，为客户解读解疑答惑，持续创造作为理财师的价值，非常重要。
理财规划师证书：
没有取消，只是档次和原来不同。想要考取证书的话AFP/CFP注册金融理财师比较推荐，晋级的还有CFA注册分析师以及中级经济师/高级经济师等都是在闲暇时间可以考取的。
我认为考取一定证书还是蛮重要的，最起码在客户还不了解你的时候，有一些证书的佐证，能够反应你的专业性，短期靠证书，长期还是要靠个人的专业能力。

7. 理财规划师证含金量真的高吗

理财规划师职业前景：一是开设专业理财公司，以第三方的身份为客户提供理财服务；二是成为专业理财知识培训人员；三是到金融机构等中从事理财服务。
理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是唯一由政府颁发的理财规划师证书。全国通用，报考国家理财规划师的考生也有严格要求，所以，根据其重视程度来说，含金量还是很高的。
希望能够帮助到您。

8. 理财规划师的报考条件？

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国家职业资格考试理财规划师强化课程