茅台集团拟发行150亿公司债券？

1. 茅台集团拟发行150亿公司债券？

是的，茅台集团拟发行150亿公司债券。
9月16日，新京报记者从上海证券交易所公司债券项目信息平台获悉，贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（以下简称“茅台集团”）2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）的相关信息，已在该平台上发布。此次拟发行债券的规模，不超过（含）150亿元。
而此次发行公司债券，无论是从茅台集团来看，还是其合并范围内的子公司，均是首次。
根据上海证券交易所公示的信息，此次债券发行人为茅台集团，主承销商为五矿证券有限公司。从募集说明书中透露的信息可以看到，本次债券募集资金拟用于对贵州高速公路（以下简称“贵州高速”）集团有限公司股权收购、偿还有息债务、补充流动资金需求等。

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茅台集团回应
茅台集团则表示，本次债券如能全部成功发行且假设全部用于对贵州高速的股权收购，以2020年6月30日合并报表口径为基准，发行人的资产负债率将上升至19.54%，仍处于较低水平。并且茅台集团通过本次发行固定利率的公司债券，有利于锁定公司财务成本，避免贷款利率波动风险。
茅台集团同时表示，目前，公司资产规模体量较大，资金需求量较大，通过发行公司债券，可以拓宽公司融资渠道，有效满足公司中长期业务发展的资金需求。但从已有的信息来看，茅台集团并未进一步说明，发行债券收购贵州高速是基于何种考量。
参考资料来源：中国网-贵州茅台酒厂集团拟发行150亿公司债券

2. 茅台集团拟发行150亿公司债券的理由是什么？

我们知道，一般说来，企业发行债券主要是为了拓宽公司融资渠道，满足自身的经营需要。作为贵州省的龙头企业，茅台集团在申报稿中称，此次发债是为了募集资金，用来对贵州高速公路集团有限公司做股权收购、有息债务偿还、流动资金需求补充等动作。一家企业通过发行债券募集资金，其目的并非完全是为了自身发展，而是用来帮扶另一家龙头企业渡过难关，令人肃然起敬。

“难弟”的烂摊子：负债千亿，半年亏二十亿的贵州高速
贵州高速公路集团有限公司，简称贵州高速，是贵州省的龙头企业，对高速公路的投资、建设、经营、管理以及养护等等项目是该企业的主营业务。其中，公路运营带来的收入在该公司的各项收入来源中占据大头。
疫情来势汹汹，交通部在获得国务院批准后，公告了对公路通行费的免征。这一政策的推出，无疑影响了国内大大小小的高速公路运营公司的收入，其所受的冲击自是不必多说。今年三月份以来，贵州高速已发行五笔债券，包括三期超短期融资券、一期中期票据、一期公司债，共募资六十五亿元。今年上半年，贵州高速营业收入不足八十亿元，净利润亏损却多达十九亿元。毫无疑问，疫情对贵州高速的影响是比较大的。

“富兄”的支援心：股价下跌也要提升公司形象的贵州茅台
同为贵州省的龙头企业，茅台集团在这样一个时刻站了出来，从某种角度上来说，是毋庸置疑的。毕竟他们同出一家，拥有着同一个幕后实控人。掌家之道，贵在守恒。幕后实控人又怎会放任一家独大？需知老话说得好，兄弟齐心其利断金，本是同根生，自然应该相互扶持，相互进步。
近年来，贵州的负债情况并不好看。自身的问题包括：一方面是财政收入有限，另一方面是基建项目投资缺口大，经济回报周期耗时较长。须知贵州茅台的总市值已经超过贵州省二零一九年的全省国民生产总值，而茅台集团作为省属国企，投资承担一些此类长期性项目，也是尽其社会责任的表现，也是进一步提升品牌形象、品牌价值的举措。

然而，茅台也不会傻傻就拿出钱来投进这烂摊子里，股东们也是不会同意的。可是茅台依然做了。这场看似帮扶实为收购的戏码，到底还是在金融界里翻出了浪花。两家企业并不属于同一个领域，却不妨碍当下企业为了长远生存而推出的战略转型思维，扩大自己的业务范围，茅台更是早已将手伸向了物流、包装、银行、证券、基金等行业。

3. 茅台集团拟发行150亿公司债券，发行期限是多久？

9月16日，新京报记者从上海证券交易所公司债券项目信息平台获悉，贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）的相关信息，已在该平台上发布。据债券募集说明书的申报稿披露，本次债券发行期限不超过7年期（含7年），由五矿证券作为本次债券的主承销商及受托管理人。
此次拟发行债券的规模，不超过（含）150亿元。而此次发行公司债券，无论是从茅台集团来看，还是其合并范围内的子公司，均是首次。
根据上海证券交易所公示的信息，此次债券发行人为茅台集团，主承销商为五矿证券有限公司。从募集说明书中透露的信息可以看到，本次债券募集资金拟用于对贵州高速公路（以下简称“贵州高速”）集团有限公司股权收购、偿还有息债务、补充流动资金需求等。

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茅台集团收购贵州高速已获批复：
从公开消息来看，茅台集团收购贵州高速部分股权事项已获得《省人民政府关于省国资委转让所持贵州高速公路集团有限公司部分股权的批复》，批复同意将贵州省国资委所持贵州高速部分股权转让给茅台集团持有，转让价款150亿元。具体的转让比例最终以2019年度审计报告来确定。
从贵州高速的财务信息可以看到，贵州高速归属母公司股东的净利润自2018年起便开始出现下降，2018年年末，达到5.56亿元的高位后，2019年便腰斩至3.18亿元，到2020年上半年更是出现巨额亏损，归属母公司股东的净利润亏损额达到19.16亿元。
不过，由于贵州高速为贵州省公路行业的龙头企业，囊括了贵州省高速公路通车里程的54.95%，在贵州省公路行业具有较为明显的优势地位。
参考资料来源：中国网-贵州茅台酒厂集团拟发行150亿公司债券

4. 茅台集团拟发行150亿公司债券，票面金额是多少？

9月16日，据公开信息披露，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（简称“茅台集团”）拟面向专业投资者发行不超过150亿元公司债券（含150亿元）。
据债券募集说明书的申报稿披露，本次债券票面金额为100元，按面值平价发行，发行期限不超过7年期（含7年），由五矿证券作为本次债券的主承销商及受托管理人。
对于偿债资金的来源，茅台集团表示将主要来自日常经营所产生的营业收入、利润和经营活动产生的现金流入。茅台集团近三年及一期经营活动现金流入金额分别为772.01亿元、1002.14亿元、1163.83亿元及545.86亿元。

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此次发行债券的理由：
茅台集团在申报稿中表示，拟用于对贵州高速公路集团有限公司（简称“贵州高速”）股权收购、偿还有息债务、补充流动资金需求等。贵州高速是贵州省公路行业的龙头企业，成立以来始终以贵州高速公路建设和运营管理为主，建成贵阳至遵义等四十余条高速公路，拥有贵州东西南北四条出省大通道。
但根据信息披露，贵州省国资委已将所持有的贵州高速的部分股权转让给茅台集团，转让价150亿元，和此次发行债券规模相同。
值得一提的是，按照上交所公司债券项目信息平台披露的内容，这是茅台集团首次发行公司债券。也正因为发行债券要求发行人披露近三年主要财务指标，茅台集团近年的财务数据也首次对外公布。
参考资料来源：澎湃新闻－茅台集团拟发行150亿公司债券，用于收购贵州高速部分股权