中石化发债64亿美元有哪些意义?

2024-05-04 13:31

1. 中石化发债64亿美元有哪些意义?

你好,中石化此次国际债券发行取得五项主要成果:一是发行规模超额实现预期目标,二是发行价格低,三是发行时间短,四是发行结构新、期限品种全,五是取得良好的市场反映。
  此次国际债券发行引起国际投资者的热烈反响,来自全球的投资者订单累计200亿美元,来自美国市场投资者的订单占最终分配订单的近60%。这体现了中国石化集团越来越被西方高质量投资者群体认同,也为集团公司进一步扩大投资者群体、降低未来发行价格创造了较好条件。

中石化发债64亿美元有哪些意义?

2. 中石化发美债是利好吗

YES,利好哈!
《证券日报》记者从中石化获悉,4月22日,中石化成功发行等值64亿美元规模的双币种固定利率债券,其中美元48亿、欧元15亿,涵盖3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5个期限品种,综合融资成本率约2.55%。本次发行是亚洲公司有史以来最大规模的美元/欧元双币种债券发行,创造了亚洲企业在欧元债券市场上取得的最低发行利率纪录,全部年期发行利率均为2014年以来中国企业在国际债券市场上最低。

中石化新闻发言人吕大鹏表示,资金主要用于公司债务机构调整以及海外项目。
数据提供商Dealogic的数据显示,中国国有企业中国石化集团此次融资额仅次于阿里巴巴集团去年11月份80亿美元融资额以及中国银行去年11月份65亿美元融资额。
本次发行策略性选择在定价前一天欧洲下午时间宣布交易,给予欧洲、美国及全球投资者充裕时间研究公司的信用故事,使交易取得了超过220亿美元的高额优质订单。再次成功发行使公司在不同币种的债券资本市场上建立起新的基准,拓宽了公司的融资渠道和投资者基础,完善了公司在国际市场上的信用曲线。
债券预计4月28日完成资金交割。


评级机构穆迪表示,原油价格下跌将导致中石化利润急剧减少,信用评级也遭到削弱,不过中石化业务非常多元化,资本开支也较为保守,现金流也非常强劲,这些都有利于中石化保住现有评级。
此外,中石化引入民营资本进入其油品销售业务板块,截至目前,25家投资者已经向销售公司缴纳了相应的增资价款共计人民币1050.44亿元。此次引资极大的充实了公司的资本实力,为后续发展打下了良好的基础,
因此,穆迪预计,民资的参与能够缓解该集团的融资压力,并使其能够将投资重点放在具有战略重要性的上游业务上。

3. 4月22日,中国石化发行了多少境外外币债券?

4月22日,中国石化再次成功发行境外外币债券,其中美元48亿、欧元15亿。本次发行是亚洲公司有史以来最大规模的美元/欧元双币种债券发行,创造了亚洲企业在欧元债券市场上取得的最低发行利率纪录,全部年期发行利率均为2014年以来中国企业在国际债券市场上最低。
此次成功发行使中国石化在不同币种的债券资本市场上建立起新的基准,拓宽了公司融资渠道和投资者领域,完善提升了公司在国际市场上的信用。
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4月22日,中国石化发行了多少境外外币债券?

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