证券公司客户经理如何银行驻点

1. 证券公司客户经理如何银行驻点

� 太多不完成 当然 自己走人算了！
3. 有的证券公司给的提成高些，有的低，例如给客户开户报销的士费，都有多少不同的，还有你 们的工资会按照你的客户的佣金提成的啊！ 这个也是各个证券公司自己定的。
4.一般只有客户经理开始慢慢往上爬啊，要想做分析员，很难，要求很高，而且也不是你这个专业 可以做的，要求的方面很多。 驻点在民生银行，是繁华区域，其他银行也有很多。这里一天大概 150 左右的人流量。 银行里面加上我，一共有 5 家券商。华林，国泰，招商，还有一个打酱油的。我是接替前辈的 工作呆在那。华林的在那有一年了，跟银行关系应该很好了。其余的也都有几个月。 这个月银行有三方存款的比赛，说是要淘汰几个券商，只留两个。我是外地人，只有几个同学 在，撑死了也就能有 7，8 个三方存款。 我不太担心三方存款，自己努力做，实在不行了就换家银行。我想知道券商如何跟银行打好关 系。除了帮银行做事，拿号，人多的时候疏导人流。还有什么需要注意的。
我是新人，在证券公司刚实习 2 周多，5 月份考证。希望前辈们教导我下。
本人从业人员，从工商银行做起的，比你运气好点，只有国信和我们证券公司，竞争不是很强，但 是逐渐发现国信的和银行关系非常不错，而且人家业绩也非常不错，月薪基本能保证在 1 万左右。 银行人流量每天 400 个号左右，每季度 40 个三方存管的任务。
首先回答你的三方的问题，其实银行只关心三方的数量，而据我说知目前开户都是免费甚至还 倒送东西，那么你就尽量多开空户吧，尽量多地给银行签到三方。 其次，和银行的关系是慢慢来的。刚开始你就是大堂经理了，努力帮助大堂做事，银行有什么 事情都帮忙做好， 你不懂的客户问的银行业务问题你千万不要胡乱回答， 而是问柜台或者大堂经理， 有把握回答正确的才回答。你的目标，不是柜台，而是三个人打好关系：一个是大堂经理，一个是 银行负责人（主任或者行长），还有一个是最重要的，就是银行的理财经理或者客户经理。怎么样 打好这个关系呢？首先我告诉你，银行内部的关系非常复杂，无论你听到谁说谁的不好或者好，你 都不要告诉你三人……这个是最基本的。 然后有事没事就多和行长啊理财经理去沟通， 说说你自己， 多多了解他们的工作，反正多交流就可以了。 其实你知道关键是做好银行的关系，但是我告诉你，你的方向错了。你的想法是对的，但是要 做好银行关系， 关键还是要你自己的专业知识过关， 特别是分析股票一定要准确， 不要一推一个套， 至少得 70%的成功率。还有，你的有些业务是和银行冲突的，比如基金，一定先照顾银行利益。 和大堂里的客户沟通，主要就是转户的问题了，可以从股票、服务、佣金等方面入手，一般客 户满足其一个方面肯定能搞定了，千万不要三个方面同时答应客户……那样你很难做的。 为人一定诚实，守信，这个非常非常重要。做这个不只是做股票，而且是做人。等银行的人都 夸你这个人的人品的时候，其实即使你股票做得稍微差一点点，都还是会给你介绍客户的。 因为你的网点券商多，竞争强，一定找到你比别人强势的地方，比如你们公司佣金低？或者推 荐股票准？或者服务比较全面？或者银行帮你介绍客户了公司能给银行一些好处？ 如果这些强势的地方你一个都没有，你可以选择换一家券商了。 没想到的再提醒我补充。
看到有人回帖的请人吃饭，非常不妥。我告诉你，我在银行，都是大堂啊行长啊理财经理和我 一起吃饭，而且从来没有是我请，都是他们请。你要知道，就算是银行的理财经理其实对理财也是 一窍不通的，但是千万不要让他觉得他（她）一窍不通，而是让他们知道，你或者你公司做股票很 厉害……如果你连 etf 都不知道，你怎么给人家讲解 etf 套利？所以，别以为穿个西装打个领带就都 能是金融从业人员……证券不像保险那么好忽悠人的，你做得好天天有客户请你吃饭天天跟着你， 工资也一定不会发愁。所以记住，做人是根本，做票是必要条件。所以，好好学习股票，有了专业 知识，你不找客户，在那里讲解股票，都能吸引一大堆客户过来听的……
感谢 ss 刚下班回来。在前台站了一天，帮忙拿号，填单子。和其他券商的关系也还好，中午一起吃的 饭。下午的时候一直在跟大堂经理瞎聊。 如果到银行会给你介绍客户这种程度，需要怎么努力？ 介绍银行的产品？我呆的民生银行大厅里专门有一个理财经理 （男） 只要是过来询问理财的， ， 都直接去找他了。怕我是帮不了银行开发客户了。 给股票信息？又没内幕消息，自己分析的有用 么？银行里都是女的啊
这些天比较忙，上个月业绩拿了第一，所以需要干的事情反而也比较多，所以就才看到你这帖 子。 我简单分析了一下，其实银行里都是女的反而好，就好我网点一样啦。转户有一个原则，只要 是对方券商并且在这个网点的客户经理的客户， 你就不应该和人家谈转户， 这个潜规则一定要遵守。 给银行开发客户，其实还是有机会的，你在银行呆久了，自然会有一些比较熟悉的客户的，有 事没事你都把要买银行理财产品的或者银行的潜在客户往理财经理哪里带过去， 并且说话的时候要 尽量帮助银行说话，但是不要过多，多了的话反而会让银行不满的。只要做久了，银行的理财经理 对你的印象会非常好的，只要就打下了基础。多找这个理财经理聊天，聊聊自己对工作的感受，对 银行和券商的感想，反正多分享是好事。和其他券商就尽量之谈行情。 给股票信息的话，其实关键还是要你自己专业知识过硬，所以我以前说了，这个才是最关键的 东西，有了这个其他的才能有实现的可能。任何人都没什么内幕，所以别靠什么内幕。正因为银行 里的都是女的，都不懂股票所以才好做啊。我的很多客户还都是女的呢，呵呵！我在国信上班,刚做这行一个月多，直到现在才开了两个有效客户，但资金量都少得可怜，我每天的工作就是到中 国银行、农业银行、工商银行去上班，因为人手不够，所以要跑三间银行，一个字：累，但这不重要，重要的是 不知道怎么样去开户客户呀，每天在银行里都以发呆为主了，要不就是坐在电脑旁看新闻，没有业绩好郁闷呀。 我想请教一下各位经纪人高手指点一下，这样下去真的不行了。 下面是一些银行里的信息反馈： 1。中国银行：是我现在的这个镇唯一的中国银行，客流量最大，特别是星期一和星期五，可以说排长龙，有的 客户要等一个半钟左右才能排到自己，但看着这么多的潜在客户却无从下手，在这银行里的证券公司的驻点也只 有国信这一家。但电脑摆放的位置很不明显，不细心的客户跟本不知道我那是干什么的；一个多月了从这里开出 两个户，一个是新开，一个是转户过来的，注意：中行的行长是我的老乡，虽不是同一个县，但都是同一个市的， 因为我们都是出门在外打工的。所以关系还一般。 2。农业银行：客流量也不错，客户质量也好，最重要的是电脑位置放的特好，一进银行大门就可以看到几台电 脑是玩股票的，一个安信的经纪人已经在那里驻点了，中投也有一台电脑放在那，但从来没看过那中投的家伙， 怕过不了多久会给银行扫地出门了，我们国信也有一个点在那，所以我也要经常过去看看，听说安信的那个每个 月能从那里开发出 30 个左右的客，但我却一个也没开发出来。 3。工商银行：也是在中国银行和农业银行附近的一个小银行，客流量不大，基本是在工厂上班的人去那比较多， 所以大资金的客户比较少，三家银行排成一个一字形，所以我基本上每隔两三天就要从中国银行走到农业银行， 再去工商看看。从第一家走到最后一家要 25 分钟左右。

2. 证券公司在银行驻点的客户经理，如何选择驻点的银行？如何顺利的开展工作？

证券公司会给你处理银行网点的问题。开展业务就是要靠个人了。首先要帮助银行的客户办理业务，办理业务的同时开展自己的客户。
经验：1.跟银行大堂经理和主任处理好关系。首先把银行的人员开发成自己的客户。
      2.在银行里营销要积极主动点。积累大量的准客户名单。
      3.银行驻点的同事服务好现有客户，以便让他们转介绍客户。

银行驻点的目的是最终不驻点。有了资源就不用去银行驻点了。驻点的弊端还要帮助银行干活。

3. 证券公司银行客户经理 我该选择哪一家？

我也是一家证券公司客户经理，以个人的意见回答：
1、从初始待遇标准来看，中投比招商多了50%的底薪，明显占优，如果两者岗位一样，工作内容类似，提成方案差不多的话，当然选择中投；

2、如果两者提成方案有别，那就要仔细比较两者孰优孰劣了，毕竟将来的工资收入中“提成”才是主要构成部分；

3、从公司架构来分析的话，一般新开的公司相对机会多些，如果自己有长远的职业规划，又有一定的业绩发展保证，建议到招商发展，毕竟做客户经理不是常事，也许能在招商两年之后做到团队长或营销总监，但在中投就可能还在小组长一级……

4、“公司环境”个人觉得不应作为主要考量标准，咱们又不是公务员，整天坐办公室不动的，环境的好与坏，对于证券客户经理来说，没有我们想象的那么重要；

个人建议，仅供朋友参考。祝你成功！

4. 证券公司 客户经理好做吗？

证券行业只有一个好处：就是不下力。（内心承受的煎熬除外。）
证券公司分为总部和营业部。最好别在营业部干，即使不幸到了营业部，也不要当客户经理。营业部就是总部的仆人。客户经理就是营业部的机器，公司对其毫无人性。总部任何不切实际的幻想都要压到营业部营销人员身上，而且一直都在发生。在证券公司里，客户经理就是地位最低下的那种人。待遇方面：客户经理的底薪就是全市的最低工资，即使你仅仅想混个底薪维持生命，也会月月有考核，定的量都是能让你精疲力竭的那种，完不成没多久就要滚蛋了。你想拿提成，提成都是没有保障的。要看老总心情，老总永远会说你不好好干，你的任务永远是完不成的，做法很简单：领导可以随时把任务提高到你玩不成的量。假如你千辛万苦闯过了非人的考核，拉来的客户很多，创造的佣金大头交给老板后剩下的也够养活自己了，当你认为你已经做出了贡献，可以在公司里生存了得时候，恭喜你：你会因为不能继续拉新的客户，导致以前的所有劳动成果都被没收，从头再来。到时候你自己都想离开了，黯然地。客户经理一辈子都是临时工，你的劳动力在欺骗中被榨干的时候就是你滚蛋的时候，你永远在给别人盖宫殿。精神上，客户经理天天会遭受洗脑（这点像传销公司）就是那些：销售就是生命，没有借口，只许前进不许后退之类的话。呆久了你会分不清真假，还会自己都看不起自己。不管你听到再美丽的承诺，诸如：证券行业前景无限，只要好好干月薪上万，我们的工资制度健全等等的，都是空头支票，鬼会给你兑现。营业部的老总等各级领导都是骗人起家的，他们骗员工，员工再去骗股民。以上就是为什么证券行业尤其是客户经理流动都特别频繁的原因。一直如此。就像饭店端盘子的一样。大多数当客户经理的人都是本身学历低，又没关系，自己还没想好干什么时，听说炒股赚钱快，到证券公司先干着，等学点炒股技术后将来再转行干个正经的工作。大家都听过：证券公司工资在社会上属于很高的，对吧？那指的是老总等几个人而已。正是吸干了业务员的血，才有了他们的辉煌。当你是研究生之后，还是可以在券商里当个理财顾问，拿个几千块钱的，可以养活自己了。这还有一干。这是本人的亲身经历，不信你自己可以去试试。

5. 证券公司客户经理应该怎么拉客户.我要去银行驻点，有

大部分证券公司经理先招揽客户有两个渠道：
1.银行渠道，通过银行柜台前发放传单，推介自己证券公司，当这些潜在客户有意向时，可能会找到你的名片，给你打电话。另外，必须与银行工作人员处理好关系。通常人们想炒股时都会去银行咨询相关的问题。如果你跟银行的工作人员处理好关系，他们就会把客户介绍给你。另外，在自己已有客户中建立联系。通过转介绍的方式获得客户。物以类聚人以群分么，通常有相同爱好的人会在一起讨论大家一起感兴趣的东西。跟自己已有客户处理好关系，能获得不小收获。
2.社区街道等渠道。类似房地产中介形式的，这种渠道特点是：全面撒网，重点捕鱼！成功率较小。营销学来讲，这种营销渠道针对性不大！

6. 证券公司的证券理财经理驻点一般都是银行吗？一般是多少人呢？

首先驻点客户经理是在银行里进行营销.你代表的是证券公司,多数每家银行的券商只驻点一个人，但不是就你家券商,你在银行也需要竞争.
不一定要会炒股,重点在于能说会道,会聊会找话题,当然前期工作这些是必然条件,后期随着你的客户资产增多需要加强股票专业知识.
刚开始做会很难,能否大大方方的与人聊天,遭到拒绝能不能有平常心,能不能与客户产生共同语言,如果掩饰掉自己专业技能的不足等.但只要长时间克服掉难关,会对你以后有好处.
刚进证券公司做的非常出色的人很多，但并不是有好处,因为证券市场有它的不稳定性,而且随着饱和,需要耐心的做这一行,讲究个细水长流.
证券理财经理其实就是客户经理的雅称,进到证券公司如果没有专业能力都需要从这个做起，但发展还是不错的，这是区别于其他营销行业的主要区别

7. 进去证券公司当客户经理容易吗？

如果你是金融名校毕业，可以到证券公司做非营销岗位的工作，比如分析师、客服部，还是比较容易进的。\x0d\x0a如果你不是，一般只能做营销岗位的工作，就是客户经理。工作就是找客户，做市值。当然以后看个人能力，也可以晋升为团队经理、区域经理、甚至营业部总经理等等。\x0d\x0a其他人力资源、行政等工作，要么你有关系，要么你就是学这专业的名校毕业或者有含金量高的证书、工作经历。否则不可能，毕竟证券公司都没有小公司。其实即便此类工作岗位，大都也是有金融教育、工作背景的人转过来的。\x0d\x0a在证券公司工作的人，不管什么岗位，最好都有证券从业资格证。

8. 证券公司的客户经理是干什么的？

职业概述：
其主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等，可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动：
（一）向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况；
（二）向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；
（三）向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定；
（四）向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息；
（五）向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息；
（六）法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。
工作内容：
（一）负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；
（二）负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户；
（三）负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
（四）负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场。
职业要求：
教育培训：金融、证券等相关专业专科及以上学历，具有证券从业人员资格。
工作经验：熟悉证券、股票和基金相关的金融基础知识；具有一定的金融从业经历或金融营销工作经验；具有广泛的客户资源；具有良好的沟通能力、客户开发能力；具有很强的工作责任心、团队合作精神，并且能够承受一定的工作压力。
薪资行情：
成功的客户经理的收入是非常可观的。客户经理收入的高低，并不依赖于职位的高低，是否得到老板的赏识，而是完全取决于其所拥有的客户的价值。证券客户经理的薪资一般由：“底薪+提成（股票佣金提成+基金佣金提成）+年底利润分红”构成。
发展前景：
从发展前景来看，金融服务行业可以说是中国发展潜力最大的行业之一。在今后的五至十年中，中国的个人投资理财顾问行业，可以达到每年数十亿元的市场规模。无论以什么标准来衡量，这都是一个非常庞大的市场。
更重要的是，这一市场还处于起步阶段，真正着力于这一市场开发的客户经理还不多。对于及时介入这一市场的客户经理，其领先优势将是非常明显的。
此外，客户经理工作还有很强的独立性。很多人宁可少赚钱也要自己做老板，因为这样就可以不必看别人的眼色行事，可以有最大的独立自主性。而作为客户经理，可以说就是拥有了自己的事业，做自己的老板。

扩展资料：
要求A
岗位职责: 
1:通过自主渠道或公司提供渠道(银行驻点)开发证券交易客户; 
2:负责金融理财产品销售以及驻点渠道关系维护，为客户提供专业理财服务;
3:负责向客户提供与证券经纪业务相关服务工作及创新业务开发;
4:收集市场信息，了解投资者需求，参与策划营销活动。 
任职要求: 
1:具备证券从业资格; 
2:大专以上学历，专业不限，有营销经验优先; 
3:性格开朗、积极进取、乐观向上，做事能持之以恒;
4:热爱证券行业，立志长期致力于证券行业。
待遇:
1:无责任底薪3500+佣金提成(15%一35%)+有效户奖金+资产奖励金+理财产品销售奖金+五险一金，工资上不封顶;
2:晋升空间:客户经理一渠道经理一区域经理一营销总监一营业部负责人;
3:周六、日双休，上班地点可选罗湖或盐田。
要求B
岗位职责： 
1.参加公司组织的相关职业资格培训课程；
2.通过公司提供的营销渠道或者自主营销，完成客户招揽与客户服务工作；
3.客户服务包括为客户提供一对一的金融专业性服务，为客户提供符合需求的各类金融理财产品，成为客户的专属金融理财规划师； 
4.针对机构业务，为企业提供相关的融资与投资渠道；5.完成公司各项创新业务（包括新三板、企业私募债、约定式回购、私募基金托管、银行委外业务等）的需求； 
任职要求： 
1、大学本科学历（优秀者可放宽至大专）； 
2、诚实正直，勤奋踏实，工作态度积极主动； 
3、良好的语言表达、沟通能力； 
4、能在较强的压力下工作，具备良好的证券市场营销技能；
5、具备证券从业资格证书者优先（无从业资格证书者可免费参加考前培训班）。 
入职流程：面试—面试合格—加入证券从业考前培训计划—参加证券从业资格考试—签约入职—入职后职业培训 
公司福利： 
1.底薪开户奖提成理财产品销售奖励季度奖金年终奖金福利（节日费社保补贴） 
2.培训机制：从业资格考试辅导培训、入职岗前培训、技能强化培训、年度培训及团队长培训、市场部经理培训和投资顾问专业讲师培训； 
3.优良的晋升渠道：提供管理与分析咨询岗位的晋升，以及集团内部的晋升。
证券客户经理百度百科